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2017年中国粘胶剂行业市场前景分析及上下游行业的关联性分析

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浏览:- 发布日期:2017-04-14 15:40:30【
(一)粘胶剂市场前景分析

近年来,伴随着我国工业产值与工业产品需求的快速增长,以及全球胶粘剂行业的生产与消费中心逐渐向我国转移,我国胶粘剂行业实现了产销量的持续增长。随着国内企业研发实力的增强和技术的提高,胶粘剂的市场应用也越来越广泛,全社会可持续发展的理念也推动着胶粘剂行业产品升级,胶粘剂市场前景广阔。

1、我国经济的持续增长和胶粘剂产品全球化产业转移带来发展机遇

改革开放以来,我国经济实现了持续高速增长。2000 年~2015 年,我国国内生产总值的年均复合增长率高达13.71%。2015 年,我国实现国内生产总值68.91 万亿元、工业增加值22.90 万亿元,分别较上年增长7.0%和5.9%。在国家经济持续发展,产业结构升级的促进下,胶粘剂行业作为应用广泛的工业材料,其市场需求也随之增长。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会数据,“十三五”期间,我国胶粘剂行业销售额年均增长率将超过9%。

与此同时,为了降低生产成本扩大市场份额,保持其在全球市场的领先地位,近年来主导着中高端胶粘剂领域的跨国公司,在亚洲采取了一系列的投资建厂、兼并重组等措施,使得全球胶粘剂市场制造重心逐步向亚洲转移,其中中国已经成为全球胶粘剂生产的主要国家之一。而随着国内经济的快速发展,国内胶粘剂市场也发展迅速,我国同时又成为胶粘剂产品的消费中心之一。在全球化背景下,一方面,国内胶粘剂产品市场获得了良好的发展契机;

另一方面,行业的竞争与技术的交流也促进国内企业不断增加研发投入、提高技术水平,产品性能和档次也不断提升,促使国内企业竞争力显著增强。在部分中高端产品细分市场上,如风电胶粘剂、导电胶粘剂等国内产品已经取得长足的进步,原先主要依赖国外品牌,现今国内产品也已经形成了较强的竞争力。国内经济的持续增长、胶粘剂产品全球化产业转移,以及国内企业技术进步带来的进口替代,都给国内企业带来了良好的发展机遇,市场需求有持续增长的空间。同时,由于国内品牌领先企业总体处于快速成长期,行业的供给仍然总体较为分散,行业集中度仍有非常大的提升空间。市场的充分竞争将有助于行业及时淘汰落后产能,促进行业的技术升级,同时业内领先企业的市场份额将很可能进一步提升。未来随着市场专业化程度的不断提高,我国胶粘剂产品的质量和水平将会显著提高,生产将更趋集中,规模经济将会日趋显现。

2、下游行业的持续增长带来胶粘剂产品较大的市场空间

(1)电子电器

随着人均可支配收入的提高,人们对电子电器产品的需求飞速增长,进而也带动其上游胶粘剂行业的迅速发展。电子电器行业涉及的范围主要包括各类电子产品以及家用电器,如:电脑、手机、电视、半导体、LCD 面板、LED 面板等。工信部发布的《2015 年电子信息产业统计公报》显示,2015 年我国电子信息制造业实现主营业务收入11.1 万亿元,同比增长7.6%;分别生产手机、微型计算机和彩色电视机18.1 亿部、3.1 亿台和1.4 亿台。2015 年,我国规模以上电子信息制造业增加值增长10.5%,收入和利润总额分别增长7.6%和7.2%7。我国电子信息制造业领域总体实现了稳定增长,进而推动胶粘剂需求的增长。

(2)汽车工业

作为胶粘剂的重要应用领域之一,汽车工业近年来维持着较高的增长速度。国家统计局的数据显示,2014 年我国汽车产量达到2,372.52 万辆,较2013 年同比增长7.25%。根据中国汽车工业协会发布的数据,2015 年我国汽车产量高达2,450.33 万辆。8而在2005 年,我国汽车产量仅为570.49 万辆,2005~2015 年间我国汽车产量年均复合增长率高达15.69%9。我国汽车市场的需求容量不断扩大,汽车工业的需求正逐步向刚性需求转变。传统汽车工业的旺盛需求将带动胶粘剂行业的快速发展。此外,随着节能环保技术与理念的推广,新能源汽车的发展将迎来新的机遇,科技部发布的《发展中的清洁能源科技》报告提出,到2020 年,我国新能源汽车市场规模将达到千万辆级10。实现中国汽车工业的技术战略转型,这也给胶粘剂在工业领域的应用提供了新的发展契机。

(3)轨道交通

作为胶粘剂行业的新兴应用领域,我国轨道交通近年来取得了飞跃式的发展,应用增长较快的领域为高铁与地铁。高铁方面,国家《中长期铁路网规划(2008年调整)》提出了我国铁路建设的蓝图:到2020 年,全国铁路营业里程达到12万公里,我国将建设“四纵四横”客运专线,建设客运专线1.6 万公里以上。地铁方面,据中国城市轨道交通协会《城市轨道交通2015 年度统计分析报告》,截至2015 年末,全国26 个城市共开通城市轨道交通运营线路长度3,618 公里。在高铁、地铁的建设过程中,胶粘剂是必不可少的应用材料,其日常维护检修等环节也需要大量使用胶粘剂。高铁与地铁主导的轨道交通发展促进了胶粘剂市场容量的进一步扩大,应用前景十分广阔。

(4)轻工行业

随着我国人口的稳步增长,对工艺品、家纺、制鞋等传统轻工行业产品的需求也日益旺盛,而这些轻工产品又对胶粘剂产生了刚性需求。中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计数据显示,2015 年我国胶粘剂在木工和细木工制品领域产品应用比例为13.8%,在纤维加工领域的产品应用比例为7.3%,在制鞋和皮革领域的产品应用比例为6.3%。作为国民经济发展的重要支撑,轻工业领域的持续发展对胶粘剂产品有着较大的需求。在部分直接接触皮肤的下游应用,如制鞋、皮革等产品中,水基胶粘剂由于更好的环保特性,正在被越来越多的应用,未来市场空间较大。

(5)建筑行业

胶粘剂在建筑行业的应用主要包括:板材制造、砂浆灌注、粘接加固、修补粘接等各方面。此外,在后期的装修和维修期间,也会用到大量和胶粘剂密不可分的建材、装饰品等。所以,不论是在建筑的建造、装修还是维修期间,都会对胶粘剂产生需求。国家统计局的数据显示,2005~2014 年我国建筑业房屋施工面积年均复合增长率为15.10%,建筑业总产值年均复合增长率为19.88%,2014年我国建筑业总产值高达17.67 万亿元。根据中国建筑业协会发布的数据,2015年我国建筑业房屋施工面积为124.26 亿平方米,建筑业总产值高达18.08 万亿元。建筑行业的高速发展给胶粘剂工业带来了重大发展机遇。

(6)新能源、航空航天等新兴领域

随着技术水平的提高与可持续发展观的普及,新能源、航空航天等新兴市场迅速发展,并得到了国家产业政策的大力支持。新能源产业方面,风电、太阳能等行业实现了高速的发展。根据国家能源局公布的数据,2015 年全国风电新增装机容量3,297 万千瓦,新增装机容量创历史新高,累计并网装机容量达到1.29亿千瓦,占全部发电装机容量的8.6%。2015 年风电上网电量1,836 亿千瓦时,占全部发电量的3.3%14。截至2015 年底,我国光伏发电累计装机容量4,318 万千瓦,成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中,光伏电站3,712 万千瓦,分布式606 万千瓦,年发电量392 亿千瓦时。可再生能源的快速发展必将加快胶粘剂的需求增长。此外,航空航天业近年来也保持着高速的增长,绝热材料的粘接、零部件的固定、机身的粘接等方面都运用到胶粘剂。由国务院公布的《中国制造2025》明确指出要大力发展航空航天事业,具体规划包括:加快大型飞机研制;推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化;加快推进国家民用空间基础设施建设。新能源、航空航天等新兴市场应用领域都是胶粘剂行业未来可以开拓的下游市场,并且市场潜力巨大。

3、新兴市场的发展和技术的提升带来胶粘剂应用的拓宽

随着新兴行业的发展以及胶粘剂产品改性技术的提高,胶粘剂的新型应用领域越来越广泛。一方面,水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型胶粘剂,是我国未来鼓励、重点投资的方向;另一方面,高铁、城市轨道交通、汽车轻量化及后市场维修、工业装配自动化、装配式住宅产业化、智能终端设备、航空航天、手持设备及显示器、绿色包装材料、医用压敏胶粘带制品等战略性新兴市场对胶粘剂产品的需求强劲增长。中国胶粘剂和胶粘带工业协会预测,到2020 年我国胶粘剂产量将突破1,000万吨。我国胶粘剂行业在未来较长时间内都将保持较快的发展速度。

(二)上下游行业的关联性
上游行业所生产的原材料主要为石化产品,包含各类树脂、SBS 胶粒、水性乳液和各类溶剂等。下游行业产品应用包含电子电器、汽车工业、轨道交通、轻工、建筑及新能源、航空航天等新兴领域。上下游关系如下图所示:

资料来源:公开资料整理


1、上游行业对胶粘剂行业的影响
作为胶粘剂上游行业的石化产品,近年来产量充足、价格透明、质量稳定。稳定的上游产品供给为本行业的发展奠定了良好的基础。在原材料价格方面,根据国家统计局公布的数据,我国化工原料类工业生产者购进价格指数已经连续三年低于100,2012~2015 年的化工原料类工业生产者购进价格指数分别为:96.1、97.3、98.3 和92。化工原料价格走低降低了胶粘剂行业的原材料成本,但未来不排除原料价格的上涨和波动带来原材料成本上升的可能。

2、下游行业对胶粘剂行业的影响

下游行业市场应用需求对胶粘剂行业未来发展趋势有重要影响。一方面,诸如电子电器、汽车工业、轨道交通、建筑、轻工等领域的应用对胶粘剂产品有着稳定增长的市场需求;另一方面,随着科技的进步,胶粘剂在航空航天、新能源等领域的应用也越来越广泛,市场需求不断扩大。
产品应用范围的逐步扩大、下游市场需求稳定增长,以及技术进步带来的产品国产化趋势,均为胶粘剂行业的快速发展提供了有力的支撑。

三、封口胶厂家解析什么是可食性包装材料

在食品软包装材料中,塑料因其价格便宜,加工简便,性能多样等优点而在各国得到广泛应用。但是塑料在食品包装中由于小分子的迁移而造成的异味或者潜在化学物的危害不容忽视。随着科学技术的发展,生活水平的提高以及人们对环保问题的日益关注,人们对由于塑料包装废弃物难于降解而造成的“白色污染”问题也越来越重视。我国在2008年6月1号出台了“限塑令”,旨在降低“白色污染”对于生活环境的影响,因此在食品包装领域用绿色包装材料代替传统的塑料包装材料是未来发展的一大趋势。作为一种无废弃物的资源型包装材料,可食性包装材料解决了包装材料和环境保护之间的矛盾,使资源得到最大限度的利用。开发研制的各种新型可食性包装材料在食品包装领域具有广阔的应用前景。 

1 可食性包装材料 
可食性包装材料是将本身可食用性的材料成分,经组合、加热、加压、涂布、挤出等方法而成型。可食性包装材料有着悠久的历史,如我国古代包装肉菜的“豆腐皮”与“糯米纸”。可食性包装材料以其原料丰富齐全、可以食用、对人体无害甚至有利、具有一定强度等特点,近几年得到迅速发展。 

可食性包装材料现已广泛应用于食品、药品的包装,使用方式主要有:将可食性包装材料制成薄膜,作为商品的内包装和外包装;裹包糖果;作为粘性糕点的衬垫;作为包装袋用以密封包装食品;浸涂商品而将商品包装于膜壳内;制成一次性的饮料杯与快餐餐具等刚性与半刚性容器;制成肠衣、果衣与胶囊等。 

作为包装用材料,可食性薄膜必须要具有一定的阻隔性、机械性和稳定性。可食性薄膜的阻隔性包括阻气性、保香性、水汽渗透性和阻油性。因为蛋白质、多糖、脂类物质等均为大分子聚合物,具有聚集紧密、分子间空穴小和分子结合力大等特点,以其为基料制备的可食性薄膜阻气性好,特别是阻氧气性极佳。可食性薄膜的保香性与阻气性密切相关,阻气性能好的薄膜,保香性都相对较好。然而,保香性还受薄膜厚度、环境温度和湿度等因素影响。

与此同时,可食性薄膜的水汽渗透性除与薄膜组分、基料亲水性、薄膜方向性、膜厚、环境温度以及湿度等因素有关外,还受蛋白质性质、成膜溶液pH以及蛋白质的交联等因素影响。通常情况下,适宜的条件有利于阻水汽渗透性的提高。部分可食性薄膜具有阻油性,特别是亲水基膜,例如以羟丙基甲基纤维素、甲基纤维素、淀粉、明胶、玉米蛋白、褐藻酸盐等基料制成的膜,由于基料的分子量大、分子密度高、空穴小、分子结合力大、胶质溶液适度的浓度和黏度等因素影响,膜质细密,不渗油。可食性薄膜的机械性主要从撕裂强度、延伸性等方面考虑,因为这些性质会直接影响包装食品时材料的机械加工性能。另外,可食性薄膜在加工和使用过程中常会因灭菌需求而受到紫外光照射,薄膜组分不同,分子结构不同,受紫外光辐射后所呈现出的特性不同。因此,薄膜要求具有一定的稳定性。 

除上述特性外,可食性薄膜食用时还具有营养性、风味性、无毒无害性等特点,即使不食用,薄膜也会自动降解,或可作为家禽饲料,对环境不会造成污染。 

2 可食性包装材料的分类 
根据制备可食性包装材料的主要原材料的不同,可将可食性包装材料分为淀粉类、多糖类、蛋白质类、脂肪类、复合类。 

淀粉类:淀粉类可食性包装材料是以淀粉为主要原料制成的。制作时,将淀粉成型剂与胶黏剂按一定比例配制。然后充分搅拌,再通过热压等方式加工制成包装薄膜或具有一定刚性的包装容器。 所用淀粉有玉米、红薯、土豆、魔芋及小麦等。所加入的胶黏剂多为天然无毒的植物胶或动物胶,如明胶、琼脂、天然树脂胶等。

多糖类:多糖类可食性包装材料主要利用多糖食物的凝胶作用,以多糖食品原料为基料而制得的。用甲基纤维素、羟丙基甲基纤维素和果胶等基料可制得纤维素薄膜;以水产贝壳提取物和壳聚糖为基料可制成壳聚糖薄膜;利用红薯、土豆、木薯、谷物等农产品经发酵后产生的高分子化合物茁霉多糖可制成茁霉多糖薄膜;利用谷物淀粉糊与水可制成水解淀粉薄膜。 

蛋白质类:蛋白质可食性包装材料是以蛋白质为基料,利用蛋白质的胶体性质,加入其他添加剂改变胶体的亲水性而制得的包装材料,多以包装薄膜的形式存在,根据基料的不同又可将其分为胶原蛋白薄膜、乳基蛋白薄膜及谷物蛋白薄膜。 

脂肪类:脂肪类可食性包装材料是利用食物中脂肪组织纤维的致密性制成的包装材料。根据不同的脂肪来源可分别制成植物油型薄膜、动物脂型薄膜和蜡质型薄膜3种脂肪类包装材料。植物油型薄膜中的脂肪可分别从桂树脂酸、亚麻油酸、棕榈油、向日葵油、椰子油、红花油、菜籽油等植物油中提取;动物脂型薄膜中的脂肪可从无水乳脂、猪油等材料中提取;蜡质型薄膜中的脂肪可从蜂蜡、小浊树脂蜡、巴西棕榈等材料中提取。 

复合类:复合类可食性包装材料是利用多种基材组合, 采用不同的加工工艺制成的包装材料。其基材包括前述4种类型所用到的基材,如淀粉、蛋白质、多糖物质、脂肪材料及其必需的添加剂。

另外,根据材料的形状,可食性包装材料还可以分为可食性涂层材料、可食性薄膜材料,可食性包装纸和可食性包装容器。如蜂蜡和无水乳脂则为可食性涂层材料。我国早在明朝郑和下西洋时期,就利用蜂蜡来封装水果,以延长水果的保鲜期。以蛋白质、多糖以及脂肪为基料制备的可食性包装材料多为包装薄膜。以大白菜和胡萝卜为基料制备的蔬菜类包装材料则均为可食性包装纸。另外,澳大利亚研制出的一种可食性盛炸土豆片的容器,有酸、辣、咸、熏鸡等不同风味,使容器味道并不逊色于炸土豆片味道。人们吃完土豆片,还可将容器一起吃掉。